市場指数(インデックス）を上回る投資成果を目指す運用手法。
ファンド・マネージャー独自の見通し、判断、投資戦略などに基づいて、国別配分、業種配分、銘柄選択などを行って市場指数を上回る投資成果を目指します。

株式・債券・現金などの資産に適切に資金を配分すること。
バランス型の資産運用にあたっては、特にアセット・アロケーションが、投資効果に大きな影響を与えると言われています。

上場株式と同じように、取引所で売買可能な株価指数連動型の追加型投資信託。
日本では、日経平均株価やTOPIXなどの株価指数に連動するETFが上場しています。通常の投資信託が基準価額に基づき一日一回取引されるのに対し、ETFは取引時間帯中にその時の市場価格で取引が可能であり、上場株式と同様に指値注文や信用取引・空売りも可能です。信託報酬など運用コストが相対的に低いことも特徴の一つです。

契約型投資信託において、信託財産の運用を指図する会社。
委託者（委託会社）となるのは、内閣総理大臣の認可を受けた投資信託会社であり、「投信会社」「運用会社」とも呼ばれます。

株式の配当、債券のクーポン、投資信託の分配金、不動産から得られる賃貸収入などの総称

株価指数や債券価格指数など市場指数（インデックス）に連動する投資成果を目指す運用方法。
例えば日本株の場合、株価指数として東証株価指数（TOPIX）や日経平均株価などが用いられます。パッシブ運用ともいいます。

受益者に対して、ファンドの運用状況に関する情報を開示するための文書。
決算期末毎に投信委託会社が作成し、販売会社を通じて受益者に送付されます。
運用実績、運用経過、今後の運用方針の説明、主要な売買、組入れ有価証券の明細や費用の明細などの情報が掲載されています。